Vorlagen

CRM-Vorlagen für
jede Branche.

Starte mit einer fertigen Pipeline. Anpassen statt von Null aufbauen.

Lead
Qualifiziert
Demo
Angebot
Gewonnen

Sales Pipeline

Vertrieb

Klassische B2B-Sales-Pipeline mit Lead-Qualifizierung, Demo, Angebot und Abschluss.

  • 5 Pipeline-Stages
  • Lead-Scoring Felder
  • Follow-up Automations
  • Forecast-Dashboard
Akquise
Besichtigung
Verhandlung
Notar
Übergabe

Immobilien CRM

Immobilien

Objekte verwalten, Interessenten tracken, Besichtigungen planen und Exposés versenden.

  • Objekt-Pipeline
  • Besichtigungs-Kalender
  • Exposé-Vorlagen
  • Provision-Tracking
Briefing
Konzept
Umsetzung
Review
Live

Agentur Workflow

Agentur

Kundenprojekte von Briefing bis Abnahme managen. Inkl. Zeiterfassung und Abrechnung.

  • Projekt-Pipeline
  • Zeiterfassung
  • Kunden-Portal
  • Rechnungserstellung
Eingang
Screening
Interview
Angebot
Onboarding

Recruiting Pipeline

HR

Bewerbungen verwalten, Interviews planen und Kandidaten bewerten. Von Eingang bis Onboarding.

  • Bewerber-Pipeline
  • Interview-Planung
  • Bewertungs-System
  • Onboarding-Checkliste
Anfrage
Proposal
Aktiv
Abrechnung
Abgeschlossen

Consulting Tracker

Beratung

Beratungsprojekte, Kundenkontakte und Stundenabrechnungen in einer Pipeline.

  • Projekt-Pipeline
  • Stundensätze pro Kunde
  • Retainer-Verwaltung
  • Monats-Reports
Prospect
Erstkauf
Reorder
Premium
VIP

E-Commerce CRM

E-Commerce

B2B-Händler und Wholesale-Kunden verwalten. Bestellungen, Reorder-Zyklen und Upselling.

  • Kunden-Segmentierung
  • Reorder-Erinnerungen
  • Upselling-Pipeline
  • LTV-Tracking