Alle Infos zu einem Kunden oder Lieferanten auf einer Seite: Adresse, Rechnungen, Belege und Kommunikationshistorie.
Offene Vorgänge, Aufgaben und Bearbeitungsstände werden in einer Oberfläche sichtbar.
Neue Anfragen erfassen, bewerten und bei Bedarf in Arbeitsvorgänge übernehmen.
Was zuletzt passiert ist, bleibt nachvollziehbar.
Umsatz-, Status- und Bestandsübersichten auf Basis der erfassten Daten.
Du siehst, was offen ist, was blockiert und welche Fälle als Nächstes bearbeitet werden sollten.
Kunden auswählen, Positionen ergänzen, PDF erzeugen und direkt versenden.
Angebote erstellen und bei Bedarf in Rechnungen umwandeln.
Gutschriften erstellen und mit der Ausgangsrechnung verknüpfen.
Regelmäßige Rechnungen einmal anlegen und automatisiert erzeugen.
Rechnungsnummern, Steuerprofile und Pflichtangaben je Firma verwalten.
Rechnungen als PDF, per E-Mail oder als E-Rechnung bereitstellen.
Foto machen oder PDF hochladen. Taskora liest die relevanten Belegdaten aus.
Betrag, Steuer, Datum, Lieferant und Dokumenttyp werden vorgeschlagen.
Eingehende Belege landen zentral und werden vor der Buchung geprüft.
Belege aus E-Mail, Dropbox oder Google Drive automatisch ziehen.
Doppelte Belege werden erkannt und zur Sichtung markiert.
Geprüfte Belege mit einem Klick in die Buchhaltung übernehmen.
Interne Bereiche wie Marketing, Werkstatt oder Projektgruppen separat auswerten.
Budgets, Ausgaben und Kostenverteilungen sichtbar machen.
Einnahmen und Ausgaben strukturiert für spätere Auswertungen aufbereiten.
Grundlagen für Reports und Steuerberater-Export ableiten.
CSV-basierter Export für den DATEV-Import.
CSV-Export für BMD-Workflows.
RZL ist als eigene Hauptoption im Exportbereich auswählbar.
Buchhaltungsdaten nach Zeitraum filtern und gezielt weitergeben.
Exporte greifen auf den aktuellen Buchhaltungsstand zu.
Gmail, Outlook oder eigene Postfächer anbinden.
E-Mails schreiben und Rechnungen oder Dokumente direkt aus dem System senden.
Wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen und Signaturen.
E-Mails an Kontakte, Rechnungen oder Buchhaltungsfälle binden.
Gesendete Kommunikation und Reaktionen nachvollziehen.
Aufgaben priorisieren, zuweisen und nach Status organisieren.
Meilensteine, Deadlines und Fortschritt auf einer Oberfläche verwalten.
Verantwortlichkeiten im Team sauber verteilen.
Tag, Woche und Monat für Termine, Fristen und Deadlines.
Fällige Aufgaben, Erinnerungen und Nachfassungen übersichtlich.
Zahlungs- und Abgleichsquellen an Taskora anbinden.
Banking, Konten und Umsätze zentral anbinden.
SMS, Anrufe oder WhatsApp je nach Setup einbinden.
Newsletter- oder Kampagnenworkflows anbinden.
Termine und Verfügbarkeiten synchron halten.
Eigene Anbindungen und Automatisierungen aufbauen.
EU-Hosting, Berechtigungen und nachvollziehbare Prozesse.
Zugriffe für Buchhaltung, Team und Verwaltung getrennt steuern.
Firmendaten, Steuern, E-Mail, API-Keys und Plattformoptionen pflegen.
Bestände und Reports als strukturierte Dateien bereitstellen.
Wichtige Änderungen und Einstellungen nachvollziehbar dokumentieren.
Was du schon nutzt, bindest du direkt an.