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Alles, was du
über Taskora wissen musst.

173+ Artikel in 23 Kategorien — von CRM & Pipeline bis KI-Buchhaltung, Portal-Grabber, WhatsApp, Banking und mehr.

173+
Artikel
23
Kategorien
37
Module
1.000+
Portale unterstützt

Erste Schritte

7 Artikel
  • Registrierung & Onboarding-Wizard
  • Dashboard verstehen
  • Ersten Deal anlegen
  • Team einladen & Rollen vergeben
  • Daten importieren (CSV/Excel)
  • Einstellungen konfigurieren
  • + 1 weitere Artikel

CRM & Pipeline

9 Artikel
  • Kontakte anlegen & verwalten
  • Firmen & Organisationen
  • Kanban-Pipeline & Stages
  • Lead-Inbox & Lead-Scoring
  • Aktivitäten & Follow-ups
  • Custom Fields & Tags
  • + 3 weitere Artikel

Deals, Projekte & Aufgaben

7 Artikel
  • Deals erstellen & verwalten
  • Pipeline Drag & Drop
  • Projekte mit Meilensteinen
  • Aufgaben erstellen & zuweisen
  • Gantt- & Timeline-Ansicht
  • Sales-Prognose & Forecast
  • + 1 weitere Artikel

Rechnungen & Angebote

8 Artikel
  • Rechnung erstellen & senden
  • Angebote & Kostenvoranschläge
  • Gutschriften & Kreditnoten
  • Wiederkehrende Rechnungen (Abo)
  • PDF-Export mit eigenem Branding
  • E-Rechnungen
  • + 2 weitere Artikel

KI-Belegscanner & OCR

7 Artikel
  • Belege per Kamera scannen
  • KI-Erkennung: Betrag, Datum & MwSt
  • Automatische Kontierung
  • Lieferanten-Erkennung per KI
  • Postkorb: Beleg bestätigen & verbuchen
  • Batch-Verarbeitung mehrerer Belege
  • + 1 weitere Artikel

Cloud-Scanner & Portal-Grabber

10 Artikel
  • Google Drive verbinden & scannen
  • Microsoft OneDrive Integration
  • Dropbox automatisch importieren
  • Nextcloud & iCloud-Import
  • Box & SharePoint anbinden
  • Portal-Grabber: Amazon, Google, Telekom
  • + 4 weitere Artikel

Kontoauszugscanner & Banking

8 Artikel
  • Bank per PSD2 verbinden
  • Kontoauszug manuell hochladen
  • Umsätze automatisch importieren
  • Automatischer Rechnungsabgleich
  • Multi-Bank-Dashboard
  • Kontostand-Widget
  • + 2 weitere Artikel

Buchhaltung EU

10 Artikel
  • SKR04 konfigurieren
  • Einheitskontenrahmen EKR
  • KMU-Kontenrahmen
  • Gewinnermittlung
  • BWA
  • GuV & Jahresabschluss
  • + 4 weitere Artikel

Steuerberater-Zugang & Export

7 Artikel
  • DATEV-Export
  • BMD-Export
  • lexoffice-Integration
  • Steuerberater-Zugang einrichten
  • OSS-Quartalsbericht erstellen
  • DATEV-Exportformat konfigurieren
  • + 1 weitere Artikel

USt & E-Rechnung

7 Artikel
  • EU-USt-Sätze für alle Länder
  • VIES-Abfrage
  • Reverse Charge automatisch
  • OSS-Meldepflicht
  • XRechnung erstellen
  • ZUGFeRD generieren
  • + 1 weitere Artikel

KI-Buchhaltung

6 Artikel
  • KI-Kontierung: automatisch buchen
  • KI-Steuerprüfer in Echtzeit
  • USt-Pflicht per KI prüfen
  • Reverse Charge-Empfehlung per KI
  • Belege automatisch kategorisieren
  • OSS & VIES-Hinweise per KI

Taska – KI-Assistent & Chat

7 Artikel
  • Taska per Chat befragen
  • Rechnung per Spracheingabe
  • Deals & Kontakte per KI analysieren
  • Kundendaten automatisch ergänzen
  • Team-Unterstützung im Workflow
  • Chat-Widget auf jeder Seite
  • + 1 weitere Artikel

Mahnwesen & Offene Posten

6 Artikel
  • Automatisches Mahnwesen einrichten
  • Automatische Zahlungserinnerungen
  • OP-Liste
  • Mahngebühren & Verzugszinsen
  • Mahntexte individuell anpassen
  • SEPA-Lastschrift

Gehaltsabrechnung

6 Artikel
  • Mitarbeiter anlegen
  • Brutto/Netto-Berechnung
  • SV-Beiträge & Steuerklassen
  • Gehaltsabrechnungen erstellen
  • Lohnjournal
  • ELDA-Meldungen (AT)

Workflows & Automatisierungen

8 Artikel
  • Workflow-Builder (No-Code)
  • Trigger in jedem Modul
  • Automatische Rechnung bei Deal-Gewinn
  • Automatische Mahnung bei Zahlungsverzug
  • Wiederkehrende Buchungen
  • E-Mail- & WhatsApp-Sequenzen
  • + 2 weitere Artikel

WhatsApp, Meta & SMS

8 Artikel
  • WhatsApp Business API
  • Meta (Facebook/Instagram) Ads
  • Leads aus Meta automatisch ins CRM
  • WhatsApp-Nachrichten senden
  • WhatsApp-Vorlagen
  • Meta Lead-Formulare verknüpfen
  • + 2 weitere Artikel

E-Mail Marketing & Kampagnen

8 Artikel
  • Kampagnen-Builder (Drag & Drop)
  • Drip-Kampagnen
  • Kontakt-Segmentierung
  • E-Mail-Templates
  • Öffnungsrate & Klick-Tracking
  • A/B-Testing
  • + 2 weitere Artikel

Berichte & Analytics

8 Artikel
  • Dashboard-KPIs konfigurieren
  • Sales-Forecast
  • Umsatz- & Ausgaben-Reports
  • GuV & Bilanz-Übersicht
  • BWA monatlich & quartalsweise
  • Team-Performance-Report
  • + 2 weitere Artikel

Dokumente & Formulare

6 Artikel
  • Dokumente hochladen & verwalten
  • GoBD-konforme Archivierung
  • Formular-Builder
  • Formular-Submissions verarbeiten
  • Volltextsuche
  • DMS-Kategorien & Tags

Produkte & Lieferanten

6 Artikel
  • Produkte & Varianten anlegen
  • Preislisten verwalten
  • Lieferanten-Verwaltung
  • Produkte an Deals verknüpfen
  • Bestandsverwaltung
  • Einkaufspreise vs. Verkaufspreise

Marketplace & Integrationen

12 Artikel
  • DATEV / BMD / lexoffice Export
  • Stripe
  • PayPal
  • PSD2 Banking
  • Twilio
  • Zapier
  • + 6 weitere Artikel

Sicherheit & DSGVO

6 Artikel
  • Benutzerrollen & Rechte (RBAC)
  • Zwei-Faktor (2FA)
  • DSGVO-konforme Datenspeicherung
  • Daten exportieren & Konto löschen
  • Audit-Log
  • API-Keys & Zugriffsverwaltung

API & Entwickler

6 Artikel
  • API-Authentifizierung & Keys
  • REST API Endpunkte
  • Webhooks einrichten
  • Rate Limits & Best Practices
  • Beispiel-Code
  • OpenAPI/Swagger Dokumentation