Alle Infos zu einem Kunden oder Lieferanten auf einer Seite: Adresse, Rechnungen, Belege und Kommunikationshistorie.
Offene Vorgänge, Aufgaben und Bearbeitungsstände werden in einer Oberfläche sichtbar.
Neue Anfragen erfassen, bewerten und bei Bedarf in Arbeitsvorgänge übernehmen.
Was zuletzt passiert ist, bleibt nachvollziehbar: E-Mails, Notizen, Aufgaben und relevante Änderungen.
Umsatz-, Status- und Bestandsübersichten auf Basis der erfassten Daten.
Du siehst, was offen ist, was blockiert und welche Fälle als Nächstes bearbeitet werden sollten.
Kunden auswählen, Positionen ergänzen, PDF erzeugen und direkt versenden.
Angebote erstellen und bei Bedarf in Rechnungen umwandeln.
Gutschriften erstellen und mit der Ausgangsrechnung verknüpfen.
Regelmäßige Rechnungen einmal anlegen und anschließend automatisiert erzeugen.
Rechnungsnummern, Steuerprofile und Pflichtangaben je Firma verwalten.
Rechnungen als PDF, per E-Mail oder als E-Rechnung bereitstellen.
Foto machen oder PDF hochladen. Taskora liest die relevanten Belegdaten aus.
Betrag, Steuer, Datum, Lieferant und Dokumenttyp werden vorgeschlagen.
Taskora schlägt passende Buchungskonten und Kategorisierungen vor.
Eingangsrechnungen prüfen, korrigieren und fachlich sauber übernehmen.
Alle neuen Belege, OCR-Ergebnisse und Prüfungen an einem Ort.
Mit jedem bestätigten Beleg werden Vorschläge konsistenter.
Bankkonten per finAPI verbinden und Umsätze zentral synchronisieren.
Zahlungsanbieter verbinden und Zahlungsströme in einer Oberfläche sehen.
Taskora schlägt Zuordnungen zwischen Zahlungen und offenen Rechnungen vor.
Einnahmen und Ausgaben getrennt prüfen, filtern und nachverfolgen.
Kontostände, sichtbare Buchungen und Provider-Konten im Überblick.
Je Konto oder gesammelt aktualisieren, inklusive auswählbarem Zeitraum.
Erinnerung, Mahnung und Eskalationsstufen vorbereitet und planbar.
Offene Forderungen, Fristen und fällige Posten auf einen Blick.
Mahngebühren und Verzugszinsen nachvollziehbar ergänzen.
Mahnungen direkt per E-Mail aus dem Rechnungsbereich versenden.
Mahnstufen und bereits versendete Dokumente bleiben dokumentiert.
Strukturiertes Rechnungsformat für öffentliche Auftraggeber in Deutschland.
PDF mit eingebetteten Rechnungsdaten für B2B- und Verwaltungsprozesse.
Österreichische E-Rechnungsvariante für passende Empfänger.
Pflichtfelder, Empfängerangaben und relevante Rechnungsdaten werden vor dem Export geprüft.
E-Rechnungen direkt aus dem Rechnungsworkflow erzeugen und bereitstellen.
Je Firma getrennt festlegen und im Rechnungsprofil berücksichtigen.
Steuerbehandlung je Land und Firma sauber getrennt halten.
USt-IDs prüfen und im Stammdaten- oder Rechnungsfluss übernehmen.
Fälle sauber kennzeichnen und für die weitere Steuerlogik vorbereiten.
Hinweise und Pflichtfelder passend zum Profil der Firma mitführen.
Interne Bereiche wie Marketing, Werkstatt oder Projektgruppen separat auswerten.
Budgets, Ausgaben und Kostenverteilungen sichtbar machen.
Einnahmen und Ausgaben strukturiert für spätere Auswertungen aufbereiten.
Grundlagen für Reports und Steuerberater-Export aus dem Buchhaltungsbestand ableiten.
CSV-basierter Export für den DATEV-Import auf Basis des aktuellen Buchhaltungsbestands.
CSV-Export für BMD-Workflows, wenn strukturierte Übergabe statt manueller Erfassung nötig ist.
RZL ist als eigene Hauptoption im Exportbereich auswählbar.
Buchhaltungsdaten nach Zeitraum filtern und gezielt weitergeben.
Exporte greifen auf den aktuellen Buchhaltungsstand zu und lassen sich fachlich gegenprüfen.
Gmail, Outlook oder eigene Postfächer anbinden.
E-Mails schreiben und Rechnungen oder Dokumente direkt aus dem System senden.
Wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen und Signaturen für wiederkehrende Vorgänge.
E-Mails an passende Kontakte, Rechnungen oder Buchhaltungsfälle binden.
Gesendete Kommunikation und Reaktionen nachvollziehen.
Aufgaben priorisieren, zuweisen und nach Status organisieren.
Meilensteine, Deadlines und Fortschritt auf einer Oberfläche verwalten.
Verantwortlichkeiten im Team sauber verteilen.
Tag, Woche und Monat für Termine, Fristen und Deadlines.
Fällige Aufgaben, Erinnerungen und Nachfassungen übersichtlich im Blick behalten.
Zahlungs- und Abgleichsquellen an Taskora anbinden.
Banking, Konten und Umsätze zentral anbinden.
SMS, Anrufe oder WhatsApp je nach Setup einbinden.
Newsletter- oder Kampagnenworkflows anbinden.
Termine und Verfügbarkeiten synchron halten.
Eigene Anbindungen und Automatisierungen aufbauen.
EU-Hosting, Berechtigungen und nachvollziehbare Prozesse.
Zugriffe für Buchhaltung, Team und Verwaltung getrennt steuern.
Firmendaten, Steuern, E-Mail, API-Keys und Plattformoptionen pflegen.
Bestände und Reports als strukturierte Dateien bereitstellen.
Wichtige Änderungen und Einstellungen nachvollziehbar dokumentieren.
Was du schon nutzt, bindest du direkt an.