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Guides

34 Artikel in 8 Kategorien. Finde Antworten auf alle Fragen.

Erste Schritte

5 Artikel
  • Registrierung & Onboarding
  • Dashboard verstehen
  • Deinen ersten Deal anlegen
  • Team-Mitglieder einladen
  • Daten importieren (CSV)

CRM & Pipeline

6 Artikel
  • Kontakte anlegen & verwalten
  • Firmen & Organisationen
  • Deals & Pipeline-Stages
  • Lead-Management
  • Aktivitäten & Follow-ups
  • Custom Fields

Buchhaltung

5 Artikel
  • Beleg-Scanner (OCR)
  • Rechnungen erstellen
  • DATEV-Export
  • GuV & BWA
  • Zahlungsverfolgung

E-Mail & Kommunikation

4 Artikel
  • IMAP-Konto verbinden
  • E-Mail-Templates
  • E-Mail-Tracking
  • Massen-E-Mails

Automatisierung

4 Artikel
  • Workflow-Builder Grundlagen
  • Trigger & Aktionen
  • E-Mail-Sequenzen
  • Webhooks einrichten

API & Entwickler

4 Artikel
  • API-Authentifizierung
  • REST API Endpoints
  • Webhooks
  • Rate Limits & Best Practices

Berichte & Analysen

3 Artikel
  • Dashboard-KPIs konfigurieren
  • Sales-Reports erstellen
  • Forecast & Pipeline-Analyse

Sicherheit & DSGVO

3 Artikel
  • Benutzerrollen (RBAC)
  • Zwei-Faktor-Authentifizierung
  • Daten exportieren & löschen