Die Unternehmensberatung mit 12 Mitarbeitern nutzte drei separate Tools: HubSpot für CRM, DATEV für Buchhaltung und Asana für Projektmanagement. Daten mussten manuell zwischen den Systemen übertragen werden.

Hauptprobleme: • 15 Stunden Admin-Aufwand pro Woche für Datenpflege • Rechnungen wurden erst Tage nach Projektabschluss erstellt • Offene Posten von €45.000 durch mangelndes Mahnwesen • €380/Monat für drei verschiedene Tool-Abonnements

Der Wechsel zu Taskora vereinte alle Prozesse:

1. CRM und Buchhaltung in einem System – keine doppelte Dateneingabe 2. Rechnungen werden direkt aus abgeschlossenen Deals generiert 3. Automatische Zahlungserinnerungen nach 14 und 30 Tagen 4. Projektaufgaben direkt mit Deals und Kontakten verknüpft 5. DATEV-Export für den Steuerberater per Knopfdruck

Der Admin-Aufwand sank von 15 auf 6 Stunden pro Woche. Rechnungen werden jetzt sofort nach Projektabschluss versendet, offene Posten sanken um 73%. Die Tool-Kosten reduzierten sich um 61% - von drei Abos auf eines.

“Endlich eine Plattform, die CRM und Buchhaltung vereint. Keine doppelte Dateneingabe mehr, keine verlorenen Rechnungen. Taskora ist ein Game-Changer.”